Convertir un relevé Caisse d'Epargne PDF en Excel

La Caisse d'Epargne propose deux choses distinctes : des relevés officiels en PDF dans la rubrique « Documents », et un téléchargement des opérations en CSV, QIF ou OFX, à condition d'activer les fonctionnalités avancées de l'espace client. Le second ne remplace pas le premier.

Télécharger le relevé PDF chez Caisse d'Epargne

Sur le site de votre Caisse d'Epargne régionale, une fois connecté, ouvrez « Documents » puis « Consulter mes documents ». Les relevés sont classés par compte et par période de trois mois ; un champ « Rechercher un document » permet de retrouver un mois plus ancien. Un clic sur le relevé lance le téléchargement du PDF.

Dans l'application mobile, allez dans le menu « Plus », puis « Documents » et « Consulter mes documents personnels ». Sélectionnez le relevé voulu ; il s'ouvre en PDF et peut être enregistré ou imprimé.

La page d'aide de la banque n'indique pas de durée précise ; en pratique, les e-documents restent accessibles plusieurs années à partir de l'activation du service. Pour un mois antérieur, adressez-vous à votre agence.

Caisse d'Epargne propose-t-elle un export Excel ou CSV ?

Oui, sur le site web. Deux chemins mènent à « Télécharger les opérations » : depuis la synthèse des comptes, via le bouton « Gérer » du compte concerné, ou depuis le détail du compte, à droite de l'écran. Les formats proposés sont « Excel (.csv) », PDF, Quicken (.qif) et Money (.ofx) ; vous choisissez la période et le séparateur de champs (point-virgule).

Le bouton « Gérer » n'apparaît que si les « Fonctionnalités avancées » sont activées : cliquez sur votre nom en haut à droite, puis « Autres réglages ». Ce que la banque appelle « Excel » est un fichier .csv, l'export ne couvre que l'historique en ligne, sans soldes, et l'aide ne mentionne pas cette fonction dans l'application mobile.

La conversion du PDF est donc utile dans les situations suivantes :

• le mois recherché est plus ancien que l'historique exportable ;
• le relevé est un document papier scanné ou photographié ;
• un dossier de prêt ou un expert-comptable exige un tableau conforme au relevé officiel, soldes inclus.

Convertir le relevé PDF en Excel en 3 étapes

1. Déposez le PDF sur releve-excel.fr. Aucun compte à créer.
2. Contrôlez l'aperçu gratuit : les cinq premières opérations apparaissent dans les colonnes Date, Date de valeur, Libellé, Débit, Crédit et Solde, et le contrôle de solde vérifie que solde de début + crédits − débits = solde de fin du relevé.
3. Téléchargez le .xlsx ou le .csv après paiement (2,90 € par relevé, 9,90 € pour cinq, via Polar). Le fichier est effacé sous 24 heures. Maximum 30 pages par relevé.

Particularités des relevés Caisse d'Epargne

Le tableau des opérations comporte les colonnes Date, Détail des opérations, Valeur, Débit euros et Crédit euros. La date de valeur, imprimée entre le libellé et les montants, glisse souvent dans la mauvaise colonne lors d'une extraction manuelle. Les dates sont au format JJ/MM/AAAA.

Les libellés de prélèvements SEPA et de virements occupent deux à quatre lignes (nom du créancier, référence de fin à fin, mandat). L'extraction reconstitue chaque libellé en une cellule.

Le relevé affiche un « Solde précédent » et un « Nouveau solde », sans solde intermédiaire. Des lignes de totaux (« Total des opérations ») et des reports de page (« À reporter », « Report ») sont présents sur les relevés de plusieurs pages ; ils sont ignorés pour ne pas fausser le calcul.

La mise en page varie légèrement selon la Caisse régionale et l'année d'édition ; les copies scannées passent par reconnaissance de caractères, avec un meilleur résultat sur un scan droit à 300 dpi.

Questions fréquentes

Je ne trouve pas le bouton « Télécharger les opérations » dans mon espace Caisse d'Epargne

Il n'est visible qu'une fois les fonctionnalités avancées activées (nom en haut à droite, puis « Autres réglages »). Sur mobile, ou si vous ne voulez pas toucher aux réglages, le relevé PDF de « Documents » se convertit directement.

Le fichier « Excel » téléchargé chez Caisse d'Epargne s'ouvre mal, pourquoi ?

C'est un CSV avec point-virgule. Excel en français l'ouvre correctement ; Excel en anglais ou Google Sheets peuvent placer tout le contenu dans une colonne. Passez par l'import de données en précisant le séparateur, ou utilisez le .xlsx issu de la conversion.

Le relevé de mon Livret A Caisse d'Epargne se convertit-il ?

Oui. Les relevés d'épargne sont plus courts, souvent une page, avec les mêmes colonnes. Les intérêts annuels apparaissent en ligne de crédit au 31 décembre.

Extraction automatique : relisez le fichier avant tout usage comptable.